股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月10日报道:调整即是机会?A股买什么?最新券商策略这样说
周末这些重大消息或影响销售市场
易纲:下半年经济发展增长将连续复苏态势,全年有望实现正增长。股市分析预测宝典 鲁兆货币现行政策要更加灵敏适度、精准导向。
证监会:坚决从重从快从严打击上市公司财务造假、恶性操作销售市场及内幕交易等重大违法违规行为。股市分析预测宝典 鲁兆
國家外汇局:二季度境外投资境内证券净流入逾600亿美元处于历史较高水平。股市分析预测宝典 鲁兆
证监会发声!注意到美方涉及中国公司报告,对话才能实现双赢!已向美方提供14家公司审计工作底稿。股市分析预测宝典 鲁兆
商务部部长钟山:将加大现行政策支持力度,让现行政策惠及更多外贸企业。股市分析预测宝典 鲁兆
证监会公布公募REITs指引:压实机构责任,严控项目质量。股市分析预测宝典 鲁兆
5G巨无霸来了!广电股份已向國家销售市场监督治理总局申报登记
纳指完毕七连涨,明星中概股基本全部下跌!金价跌2%白银跌逾3%。股市分析预测宝典 鲁兆
本周这些消息值得关心
7月经济发展数据将公布
本周一,7月CPI和PPI将公布。股市分析预测宝典 鲁兆本周五,7月规模以上工业企业利润、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等数据公布。
18只新股申购
本周将有18只新股发行,其中沪市主板有4只,创业板(159915)有11只,科创板3只。股市分析预测宝典 鲁兆
559.23亿市值限售股解禁
8月10日至4日,共有35家公司限售股继续解禁,合计解禁量21.49亿股,按8月7日收盘价计算,解禁市值为559.23亿元。股市分析预测宝典 鲁兆具体到股票,解禁市值靠前三位的是:微芯生物(688321)(133.65亿元)、晶晨股份(688099)(89.77亿元)、贝瑞基因(000710)(58.36亿元)。
十大券商策略前瞻
关于上周股市行情,多数券商认为最近销售市场波动剧烈,关键是受中美关系的不确定性增强所致,但从国内经济发展目前的复原情况,以及现行政策空间看来,应对相关风险还有较大余地,长期不应消极。股市分析预测宝典 鲁兆多家券商认为,调整即是机会。
在配置上,短期,券商更多推选周期股、金融股等低估品。股市分析预测宝典 鲁兆相对的,前期表现强势的消费版块稳健,科技版块暂歇。
中信证券(06030):外场扰动有底线,借冲击布局三条主线
中信证券(06030)认为,最近的中美争端仍处于“高频次低影响”的情况,不会演化成系统性风险,因中美争端带来的心绪扰动和销售市场调整,就是新的入场时机。股市分析预测宝典 鲁兆
配置上,经历短期回调的医药、必选消费和科技版块龙头依然能够依靠优异的半年报猎取超额收益。股市分析预测宝典 鲁兆
新入场的投资者意见前瞻布局四季度上涨行情中潜在的领涨种类,重点关心三条主线:
一是受益于弱美元和商品/能源涨价的版块,包含黄金、有色金属(512400)和化工;
二是受益于经济发展复苏和消费回暖的可选消费(159936)种类,包含汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务;
三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。股市分析预测宝典 鲁兆
中银证券:短期波动不改A股上行行情趋势
中银证券指出,海外风险带来短期冲击,盈利驱动下A股上行行情趋势不改。股市分析预测宝典 鲁兆
一方面,现行政策定调连续积极,国内经济发展复苏延续超预测。股市分析预测宝典 鲁兆另一方面,货币现行政策进入观看期,销售市场资金供需压迫缓和。
总的看来,A股长期逻辑尚未破坏,短期波动难改长期行情趋势。股市分析预测宝典 鲁兆
短期看来,7月以来销售市场估值的快速修复,以及最近有所升温的中美关系都为短期销售市场带来肯定波动风险,短期看来,高估值股票面临肯定调整压迫,但销售市场上行行情趋势不改。股市分析预测宝典 鲁兆
配置方面,仍然意见坚守盈利行情趋势上行的成长主线,同时关心疫后全球资产荒大背景下海外资金配置需求下消费版块的超额收益。股市分析预测宝典 鲁兆
国盛证券:外部已非关键矛盾,调整就是机会
国盛证券重申,调整就是机会,再次看好科技牛、科创牛,8月科创是主战场——最近中美摩擦延续升温,短期冲击销售市场。股市分析预测宝典 鲁兆
投资策略上,中长期看好科技和消费,三季度科创板将是主战场——三季度科技将是销售市场最强主线,聚焦科创板+国产替代。股市分析预测宝典 鲁兆
从景气角度看来,关心新能源汽车、光伏、半导体材料(512480)、消费电子、嬉戏、黄金。股市分析预测宝典 鲁兆
安信证券:仍处波动布局,线索仍然紧紧围绕“大循环”
安信策略在今年销售市场底部坚定看多,提出“复苏牛”推断并延续公布系列报告,伴随着全球流动性泛滥,中外经济发展和金融数据延续超预测,企业盈利复苏预测上修,中国金融革新步伐不断加快提升销售市场风险偏好,A股包含上证综指等关键指数都已创下2019年以来新高。股市分析预测宝典 鲁兆复苏牛的逻辑正不断获得验证。
安信证券坚持销售市场短期“中性”推断,即销售市场这一阶段处于波动布局,安信证券认为短期受外部的影响,新一轮总体上升行情依然需要等待,结构重点关心“国内大循环”,展望将来,疫苗、美国大选与“五中全会”都可能是影响销售市场逻辑的重大变量。股市分析预测宝典 鲁兆最近重点关心军工、信创、苹果产业链、白酒、建材等。
招商证券(06099):外部环境恶化,销售市场将再次波动上行
招商证券(06099)表达,后续看来,估计销售市场将会再次波动上行,销售市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中,渐渐从流动性驱动转为基础面驱动。股市分析预测宝典 鲁兆虽然货币现行政策宽松程度有所削弱,但当前销售市场增量资金仍在延续流入。
中国经济发展数据延续改善,企业盈利增速延续回升,二季报更多行业将会迎来改善。8月业绩公告超预测领域,应该是销售市场重点发力的领域。股市分析预测宝典 鲁兆可是,需要开端关心股票销售市场供给加大、减持加大对销售市场资金供求的边际影响。
配置方面:
第一,关心中报可能聚合超预测的领域,可能聚合在机械、电新、食品、家电、建材、TMT;
第二,符合730政治局会议和国内大循环提法的领域;总体看来,科技、中游制造和可选消费(159936)的组合可能会在8月占优。股市分析预测宝典 鲁兆
粤开证券:波动上行,关心四大主线
粤开证券对大势研判认为,销售市场将波动上行。股市分析预测宝典 鲁兆
配置方面重点关心以下四条主线:
(一)半年报披露窗口期,关心低估值高增长版块;
(二)科技股具有中长期投资机会;
(三)军工版块景气上行;
(四)低估种类具备补涨潜力。股市分析预测宝典 鲁兆
华泰证券(601688):销售市场波动率上升后风格或进一步再平稳
8月以来销售市场的波动率显著提升,反映销售市场分歧加大。股市分析预测宝典 鲁兆华泰证券(601688)认为,后续销售市场预测再次走向一致过程或使风格进一步偏向价值股。
华泰证券(601688)坚持有“牛”但无“快牛”的推断,配置“内循环”相关版块。股市分析预测宝典 鲁兆
配置上,慢牛基础更加扎实,价值股风格或进一步明确。股市分析预测宝典 鲁兆
关心价值股估值修复,推选金融股、地产竣工链、泛科技中与经济发展周期(居民购买能力和企业IT资本开支能力)相关性更高的电动车、工业互联网等。股市分析预测宝典 鲁兆
广发证券(01776):牛市中期,关心通胀交易
A股仍处于“盈利弱修复+流动性坚持宽松”的权益友好组合。股市分析预测宝典 鲁兆全球央行为应对新冠疫情而做的大幅宽松已经反映在通胀预测的快速升温,连续前期结合产业行情趋势、中报业绩、估值和基金持仓的思路,并在“通胀交易”中发掘景气修复的合理估值。
意见再次估值“降维”,牛市贝塔主线泛化自主可控中寻觅估值相对合理的龙头,及疫情受损链条业绩修复顺周期的阿尔法“通胀交易”:
1。股市分析预测宝典 鲁兆 投资内循环“通胀交易”(有色、化工、建材);
2。股市分析预测宝典 鲁兆 制造内循环(军工、光伏、新能源车(501057));
3。 消费内循环(免税消费服务、小家电)。股市分析预测宝典 鲁兆主题投资关心国企改(501020)革(上海、深圳国资区域试验)。
光大证券(06178):外忧不足惧,关心下周经济发展数据
本周A股大盘展现出先涨后跌态势,结构上,本周周期版块领涨,消费版块下滑靠前,销售市场成交仍活泼。股市分析预测宝典 鲁兆下周,销售市场将进入中报密集披露期,同时社消、M2等多项重大经济发展数据将公布,投资者可予以重点关心。
配置上, PPI回升有望带动周期股行情,家电、汽车及部分周期版块存有超额收益机会,同时,医药、电子、农林牧渔等中报业绩出色行业存有投资机会,此外,金融版块“至暗时刻”已过,可关心中报季之后银行及保险版块投资机会。股市分析预测宝典 鲁兆
新时代证券:强势股走弱是波动末端的信号
最近医药、电子等过去两年一直强势的版块有所调整,这可能是波动末端的信号。时间上,8月中下旬再次开启上涨的概率较大。股市分析预测宝典 鲁兆上涨的速度取决于库存周期确实定性和全球货币宽松后再通胀的速度,虽然现在经济发展复苏的逻辑还有很大的不确定性,可是从投资的角度,这个时候在股市层面做多经济发展是最完美的。因为周期金融估值很廉价,货币现行政策很友好,做多经济发展是个看多期权,风险收益较为好。
热点题材扫描
北斗导航
消息称苹果正在调试iPhone 12 以支持北斗导航系统。股市分析预测宝典 鲁兆
相关股票:北斗星通(002151)、中科星图、中国卫通(601698)等
华为概念
麒麟9000芯片或将绝版。据不良好统计,A股大盘上,处于华为通信、手机、代工制造及鲲鹏生态等产业链的公司有80家以上。股市分析预测宝典 鲁兆截至8月7日收盘,这些公司A股市值合计3.78万亿元。
财通基金投资部总监金梓才认为,国产替代的逻辑蕴涵大量投资机会,华为产业链值得关心。股市分析预测宝典 鲁兆
相关股票:紫光国微(002049)、传艺科技(002866)、诚迈科技(300598)等
电影院线
头部影片纷纷定档助推中国电影(600977)销售市场复苏。股市分析预测宝典 鲁兆
相关股票:华谊兄弟(300027)、万达电影(002739)、横店影视(603103)等
跨境电商、海南省自贸区
海南省省印发中国(三亚)跨境电子商务综合试验区实施方案。股市分析预测宝典 鲁兆
相关股票:跨境通(002640)、海航基础(600515)、海峡股份(002320)等
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