发布时间:2020-07-19 15:22:13
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月19日报道:调整机会是稀缺的 胜利属于好者
回首:2月4日《洗净铅华,科技再起》明确推断科技是阶段性主线。3月1日《全球剧震,A股将领先摆脱冲击》强调外场压迫下A股自身韧性。3月18日以来,连续公布多篇《底部区域》系列报告,强调“当前已是底部区域”、“价格比时间重大”。4月月报首推内需驱动的消费版块。5月推断科技再起。6月中期策略全销售市场唯独一家明确看好创业板(159915)并做出3000点推断。7月在销售市场一片风格切换呼声中,连续公布四篇《大分化时代》报告,坚定认为大分化再次、科技消费仍是两大主线、三季度看好科技科创大机会。
展望:调整机会是稀缺的股市分析预测数学难度,再次看好科技、科创行情
——最近多重因素导致行情连续隐藏调整,但人们认为冲击都是短期的。首先,中美贸易摩擦风波再起。但人们反复强调随着子弹渐渐打光,以及国内销售市场已做好最坏打算,贸易摩擦的冲击已在延续钝化。其次,销售市场普遍担忧经济发展超预测引发流动性收紧。但虽然当前疫情对经济发展冲击最大的时期已经过去,然而经济发展下滑压迫仍大,流动性维持宽松并向宽信用下降的行情趋势不变。第三,中芯国际(00981)上市带来的抽血效应,以及下周科创板解禁同样引发担忧。但人们始终强调,中芯回归不仅将促进产业链景气向上,更将吸引资金加快增配。与此同时,销售市场资金定向浇灌之下,伴随解禁落地,流通筹码扩容,将为机构聚合增配科创板提供入场机会。第四,外资阶段性流出,但关键以短期交易型投机资金主导。中长期海外配置型资金延续流入行情趋势不变。而最重大的,从人们6月底中期策略看好“创业板(159915)突破3000点”以来,短短半个月创业板(159915)指便暴涨贴近30%靠近2900。销售市场短期暴涨后,也面临自发性调整压迫。
——再次强调,全方位运动式的牛市不会重演,机构将成为销售市场主导,机构牛、结构牛、大分化时代将延续。此前大盘快速上涨,再次勾起不少投资者的“牛市幻觉”。但人们一直强调,一个机构主导平稳向上的A股大盘、远比一轮居民聚合入场掀起指数暴涨暴跌更健康。近年来,监管始终严控居民资金特别杠杆、股票等聚合入市。与此同时,又通过资管新规、理财新规等革新,鼓舞银行设立基金公司、提高机构配股比例等方式,不断引导长线资金进入A股大盘,由此促进居民资金由直接持股向间接持股转变,这种行情趋势和方向很难改变。7月17日,银保监会超预测提升险资权益投资比例上限最高达15个百分点,再次释放明确信号。将来,机构资金的话语权和占比将不断增强。机构牛、结构牛、大分化时代也将延续。
——今年以来,轻易不调整,调整就是机会,核心是股市流动性的富余、机构增量的延续入市。回首今年A股表现,可以发觉极少隐藏大的调整。仅在2月国内疫情冲击以及3月海外金融危机冲击时销售市场隐藏较大幅度的调整。事实证明,每一次极端的波动都是加仓的机会。此后,每当销售市场开端慎重的时候,A股大盘的表现反倒韧性十足。核心原因在于:今年股市流动性富余、增量资金巨幅入场。下半年包含基金、保险和外资等仍有望为销售市场带来万亿级别资金增量,成为支撑销售市场的重大基石、还是支撑人们一直以来坚持好的最重大理由。因此股市分析预测数学难度,指数即便短期波动,在增量资金确定性大幅流入之下,机会远大于风险。
——三季度,科技将是销售市场最强主线,科创板有望成主导战场。人们在7月5日报告《没到指数牛、风格难切换、更像2013年9月》中已明确指出,现在更像2013年9月,在短期的蓝筹暴动、均值回归后,销售市场仍将再次回归结构主线。与此同时,科创、科技将是三季度最强主线:首先,外部冲击钝化、科技战或有缓和,外部对科技版块的制约有望缓解。其次,下半年科技成长版块基础面将边际改善,多个子行业景气向上。第三,资金层面科技版块也将获得有力支撑。偏股类基金发行再提速、科技主题ETF再迎发行窗口。此外,创业板(159915)注册制等资本销售市场革新加快落地、科创50指数公布、中芯回归等因素,均将催化科技行情,科创板有望成主导战场。
投资策略:科创板牛市有望开启,科技成长是中长期主线
1、三季度科创板牛市有望开启股市分析预测数学难度,成为行情主线。
2、科技成长:关心半导体材料(512480)、国产替代、新基建、消费电子。
3、针对绝对投资者,医药和消费版块并未泡沫化,重视其中长期配置价值。
风险提醒:1、疫情进展超预测;2、宏观经济发展超预测波动。
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