发布时间:2020-07-09 06:51:14
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年07月09日报道:公募热议销售市场风格切换 A股可能率总体上行
前一交易日的尾盘跳水并未阻挡大盘前进的步伐,7月8日沪深指数收盘站上3400点,创29个月收盘新高。多家公募对后势均维持好积极的态度。虽然业内针对“风格切换是否能进行”持不同观点,受访机构一致认为,A股将来可能率会是一个长期慢牛的行情,当前仍是配置权益资产的较佳时期。
A股可能率总体上行
华商基金表达,A股极有可能摆脱慢牛行情。短期看来,目前销售市场环境与2014年底较为相似。当前基础面较2014年更优目前股市行情预测分析预测,权益销售市场流动性富裕的逻辑仍在延续,相似的交易节奏更简单引发销售市场预测的自身实现,销售市场心绪的走高有可能促进股市快速上行。
长城基金首席经济发展学家、宏观策略钻研总监向威达表达,“一方面,全球流动性宽松的布局不会改变;另一方面,虽然全球疫情扩散仍有不确定性,但当前国内经济发展复苏延续超预测。本周一主力资金如此坚决,表明大资金对后势比较好。人们认为将来一段时间,无论是A股還是港股,后势仍有空间。”
平安基金权益投资总监李化松认为,在海外需求修复、现行政策落地的支持下,销售市场资金流动性坚持合理富余,经济发展将连续复苏。“国内革新红利的释放叠加基础面的转好、流动性的宽松,决策了A股大盘可能率总体上行。”
估值差异或引发风格切换
上半年,医药、科技等成长股引领行情目前股市行情预测分析预测,金融、地产等低估值蓝筹股长期滞涨,版块间的估值结构性分化悬殊。最近销售市场以券商、地产为代表的低估值资产连续上涨,销售市场热议A股风格切换问题。
广发基金宏观策略部认为,近1年来受宏观经济发展影响较小的增长低敏感型行业(消费、信息技术(159939)、医疗)显著上行,销售市场赋予该类ROE高且稳定的行业更多溢价,估值不断创新高,而长期行情趋势下滑的传统周期行业估值在创新低,导致目前版块估值分化较为严峻,短期这种估值分化的收敛属于正常现象。中长期看来,在经济发展中枢延续承压的预测下,不同风格的资产表现差异核心還是看相对业绩的表现,将来的盈利能力行情趋势性向上行业将会突出受益。
融通逆向策略基金经理刘安坤表达,“风格大幅切换需要三个条件,一是流动性突出收紧,二是高估值资产的自身逻辑隐藏问题,三是低估值资产的逻辑摆脱来,而第三个的发生概率更高,但基于宏观经济发展指标的改善时间、销售市场博弈的传统时点,人们将切换的时间锚定在三季度末、四季度初,但择时往往是最难的,在销售市场异动时,有必要进行时点的修正,这足以引起销售市场低估值资产的重视。”
也有机构直言,当前大分化终结的信号尚未隐藏目前股市行情预测分析预测,科技行情行情趋势和逻辑照旧成立,隐藏系统性风格切换为时尚早。
深圳一家大型公募投资总监表达,“目前销售市场分化表现为两个维度,一是高估值成长行业表现延续亮眼,二是低估值传统行业表现延续低迷。在中长期宏观经济发展和监管现行政策因素影响下,目前销售市场难以隐藏明确的风格切换情形,但阶段性存有肯定收敛。”
可操作机会趋向结构化
创金合信基金认为,近两天三大指数的上攻节奏略有放缓目前股市行情预测分析预测,销售市场的可操作机会也逐步趋向于结构化。行业方面,在总体经济发展连续复苏情况的背景下,可重点关心可选消费(159936)、新能源汽车、5G电子版块以及低估值的金融地产(512640)周期版块。
向威达表达,从结构上看,银行地产及煤炭、钢铁和金属等周期股从估值修复可能率已进入阶段性的风格切换,意见投资者最近再次重点关心银行地产、化工、建材及煤炭金属等周期股和公用事业电力,同时重点关心军工、嬉戏、汽车电动化智能化产业链以及乘用车复苏,重点关心科技龙头上市对科技股的带动及消费电子。
李化松表达,上半年两类资产估值水平差距较大,短期销售市场风格会较为均衡,因此,自下而上股票挑选能力尤为重大。意见长期关心内需修复的大消费行业(510630)和國家战略支持的大科技行业。
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