股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月02日报道：忽然变脸！这一版块暴涨1000亿 发生了什么？创业板跳水 风格切换上演？

此前还有人在说，创业板(159915)会像茅台一样上涨，但昨天就一度被砸得不了解东南西北，而茅台却创下历史新高，然而最令人意外的還是地产！

7月1日，上证指数收涨1.38%，重返3025.98点；创业板(159915)指跌0.76%，盘中一度暴跌超2%。明天股市预测分析分析两市成交额突破9000亿，创3个半月新高。盘面上，地产、金融、白酒、免税店、大基建延续活泼，A50期指暴涨超过3%。

盘面上，最出人意料的是地产股忽然暴涨，地产ETF全天上涨近6%。然而前期暴涨的科技和医疗却隐藏了大幅调整，并带动创业板(159915)跳水。市值超过500亿的服务器龙头浪潮信息(000977)下午忽然闪崩，盘中一度跌停。跟随浪潮信息(000977)杀跌的还有宝信软件(600845)、奥飞数据(300738)等大数据概念股。

消息面上，关于英特尔断供的消息可能是这些股票杀跌的关键原因。明天股市预测分析分析而涉及国产替代的中国软件(600536)、中国长城(000066)则借机拉起。随后，有券商表达，英特尔并非断供，而是填补合规破绽，此项工作将在一两周内完成。至此，浪潮信息(000977)等股票才隐藏反弹，创业板(159915)指下滑也开端收窄。盘后，浪潮信息(000977)也回应称，公司经营正常。

从大盘总体的布局看来，销售市场至少在1日隐藏了风格切换。那么，风格切换是否已经真的开端？

地产股忽然暴涨1000亿，好消息不断传来

综观全天的盘面，其实A股开盘展现的还是沪强深弱的布局，这意味着即便创业板(159915)不跳水，可能也会要承受风格发生变化带来的调整。明天股市预测分析分析贴近午盘时，外场A50期指更是忽然暴涨，A股收盘时，该指数上涨幅度已经超过3%，而A股50ETF(510050)上涨幅度也达2.4%。　　

从结构看来，地产充当了50指数上涨的急先锋。地产指数一度上涨超6%，收盘上涨幅度亦贴近6%，总体市值飙涨超1000亿。

预测人士认为，地产之所以上涨可能与两个因素有关：一是央行降低再贴现利率；二是房地产(512200)行情不错，1日公布的百城房价指数再度看涨，2020年6月，全国100个城市新建住宅平均价格为15461元/平方米，环比上涨0.53%，上涨幅度较上月扩大0.22个百分点。明天股市预测分析分析与此同时一线城市的房地产(512200)交易也较为活泼。

值得关心的是，盘后仍有利好不断传出。据中新经纬报道，从怀来县住房和城乡规划建设局得到证实，该县的住房限购现行政策已经废止，购房不再受套数限制。这将是环京区域第一个取消限购现行政策的地方。

不过，随后新京报报道称，7月1日下午，张家口市怀来县住房和城乡规划建设办公室工作人员就此事回应称，所谓解除限购的消息是假的。明天股市预测分析分析

另据中国恒大(03333)披露，该公司6月合约销售金额约760.5亿元，同比增长约51.3%。而碧桂园(02007)在香港证券交易所公告，公司于2020年6月单月共实现归属本公司股东权益的合同销售金额约人民币609.6亿元，较2019年6月同比增加0.93%，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约729万平方米，较2019年6月同比增加9.72%。知名房企6月份的单月数据表现还不错。

500亿服务器龙头闪崩，科技股面临三重压迫

然而在地产股疯涨之际，7月1日下午，浪潮信息(000977)忽然崩盘，股价一度触及跌停板。明天股市预测分析分析在此之前，该股一直处于上升通道当中，从去年八月份开端，股价上涨幅度超过150%。

那么，究竟发生了什么呢？据云头条等媒体报道，英特尔产品出口至浪潮在6月29日子夜11:59暂停，导致公司股价暴跌。随后，有券商钻研员表达，英特尔并没有也不可能对其全球最大客户之一浪潮信息(000977)断供。最近，1999年就存有的美国国防部清单对外披露，英特尔为了幸免任何潜在法律风险，能够长期为其全球最大客户之一浪潮信息(000977)供货，对供应链一些可能合规破绽进行修缮，因而引发了“断供”恐慌，估计合规补漏工作一两周内完成，届时英特尔面向浪潮的供应链将更加稳定可靠。

此前浪潮集团之所以进入该清单的原因在于集团内的山东超越资产，而这一资产在去年已经剥离出整个浪潮集团体系，转入地方国资委旗下，浪潮集团在清单里已经没有任何存有理由。明天股市预测分析分析同时需要强调的是，浪潮信息(000977)是美国芯片巨头Intel在全球的前三大客户之一，还是亚太区最重大的客户。券商认为，无论从短期公司业绩還是中长期服务器行业景气向上的角度，公司均处于黄金机会期。盘后，公司回应称，经营一切正常。

跟随浪潮信息(000977)一起杀跌的还有宝信软件(600845)、奥飞数据(300738)等股票，而中国长城(000066)、中国软件(600536)等国产替代概念股则借机拉起。在浪潮信息(000977)的带动之下，科技股迎来普遍调整，创业板(159915)也因此跳水，并一度杀跌超过2%。但随着一些券商出具澄清报告，创业板(159915)指开端止跌回升。

不过，值得关心的是，虽然没有外场利空因素影响，但牛了半年的医药股却迎来大幅调整，生物医药(512290)ETF杀跌超2%。明天股市预测分析分析预测人士认为，这类版块前期上涨幅度过大，一些股票估值已经偏高，今年上半年医药类基金收益率雄居榜首，下半年再次走大牛的概率可能也就下降了很多。而随着新冠疫苗的隐藏，医药医疗版块隐藏调整的可能性也会加大。

从目前的情况看，科技股后续可能关键面临三重压迫：

一是估值偏高，以科创板为例，多数人气公司扣非后的市盈率(TTM)都在数百倍以上水平，科创板不剔除负值的情况下，PE已近105倍，创业板(159915)则近180；若两者剔除负值，则分别仍然达86倍和52倍，明显已是不低；

二是减持压迫，其实最近科技股减持的案例在渐渐增多，比如汇顶科技(603160)一路被减持，卓胜微(300782)则遭遇庞大抛压，兆易创新(603986)亦是如此。明天股市预测分析分析紧接着，科创板第一批上市企业将迎来解禁大潮，这些股票的筹码压迫可能会增大；

三是黑天鹅频发，外部环境过于不稳定，科技股遭遇制裁等偶发事件的概率偏高，如浪潮信息(000977)等。而从整个TMT行业看来，嬉戏行业也简单受到现行政策扰动。比如为了遵守中国的相关规定，苹果公司冻结了中国App Store应用商店中上万款手机嬉戏的更新。此举可能给苹果造成最多8.79亿美元的销售损失(约合人民币62亿元)。

风格转换来了？

7月1日，A股盘面波动剧烈。明天股市预测分析分析从最终收盘的情况看来，大盘蓝筹股成了销售市场的稳定器。以贵州茅台(600519)为首的白酒特别给力，白酒ETF(512690)同样上涨近6%，跟地产ETF上涨幅度差不多。

而除了白酒和地产，就是金融了。金融股中，中国平安(02318)、招商银行(03968)、中国人寿(02628)对指数贡献最大。预测人士认为，下半年，保险股的想象空间可能比地产股还要大。原因是保费已经复原增长，而10年期国债收益率也在走高，再加上经济发展复苏强于预测，有利于保险配置种类的估值扩张。在1日盘后，银保监会办公厅又印发了《保险资金参与金融衍生产品交易方法》、《保险资金参与国债期货交易规定》和《保险资金参与股票指数期货交易规定》。

那么，风格转换是否真的来了呢？也可以从结构预测中找到一些线索。明天股市预测分析分析目前蓝筹股中，银行和地产的延续性是需要观看的。因为“房住不炒”这个原则并未改变，因此也就不存有房地产(512200)全方位放松的情况，因此房地产(512200)可能存有周线级别的反弹，但更长期限则存变数；而银行向实体让利还是今年谈得更多的一件事，销售市场或多或少会对此心存疑虑。从这个角度看来，能够在较长时间里支撑50指数的可能只有保险和茅台这种尚未良好高估的白酒股。

当然，若疫苗及时推出，疫情彻底转好，经济发展复苏就有很可能念在三季度达到高峰，届时机场、民航、铁路、高速、餐饮、旅行、影视文化等也可能会崛起，从而对销售市场形成支撑，但这些版块的权重并非特殊大。至于科技和医药医疗这两大热门版块，预测人士认为，前者调整之后再次跑长牛的现实条件仍然存有，而后者则可能走到了精选标的的阶段。

西南证券(600369)认为，在下半年科技牛主基调的基础上，存有阶段性的风格切换可能。明天股市预测分析分析一方面，科技版块会阶段性地从高估值、高预测的版块切换到业绩兑现的版块，另一方面，低估值的价值版块也会阶段性地受到资金青睐。由于六月份各个指数都隐藏了可观的上涨，七月份进一步加快上涨的概率不高。