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股票啦网 www.gupiaola.com 2020年06月06日报道：A股跌宕起伏强者恒强 5大强势版块后势走向几何

编者按：今年以来，A股大盘在跌宕起伏中不断演绎分化行情，强者恒强的投资逻辑已然成为业内共识。销售市场热点在科技与大消费之间轮番切换，两条投资主线成为各方关心的焦点。统计数据显示，今年以来，上证指数累计下挫三.九一%，但医药生物、电子、食品饮料、农林牧渔、计算机(五一二七二零)等5大版块逆市走强，上涨幅度靠前，累计上涨幅度均超二零%。今天本报特对上述5大版块及其强势龙头股的投资机会进行梳理预测，以飨读者。

医药版块飙升逾三零%年内霸榜

5大关键词勾画投资新赛道

医药行业(五一零六六零)作为A股大盘典型的长期慢牛版块，凭借其良好的抵御特质，今年以来大放异彩，先“升”夺人。截至六月五日收盘，医药行业(五一零六六零)指数年内累计上涨幅度达到三三.零四%，位居申万1级行业上涨幅度榜首位，并再创五年来收盘新高。部分医药股也在不断刷新年内股价新高的同时明天股市行情分析预测行情，创出历史新高。统计数据显示，本周以来，包含智飞生物(三零零一二二)、长春高新(零零零六六一)、通策医疗(六零零七六三)等在内的二四只医药股盘中股价已创出历史新高。

“医药行业(五一零六六零)兼具科技特征与消费特征，恰好契合我国将来科技+消费的产业进展引擎路径，因此是A股大盘难得的可以再次发掘的高成长领域。”金百临咨询预测师秦洪在接受《证券日报》记者的采访时表达。

在“强者恒强”的投资逻辑下，上半年上涨幅度居首的医药版块还能再次投资吗？后势该如何掘金？《证券日报》记者通过对业内资深人士的采访，并对大量研报进行梳理后发觉，防疫、分化、创新、成长、龙头已成为机构关心医药行业(五一零六六零)的5大关键词，从而勾画出投资医药行业(五一零六六零)的5大赛道。

关键词1：防疫

二零二零年，在疫情爆发的特别环境下，医药行业(五一零六六零)的进展备受关心。上海证券预测认为，疫情凸显出国内公共卫生应急体系存有短板，补短板将着眼于加强疾控体系能力建设、提升基层医疗机构救治能力，完善传染病救治网络，提升检验检测能力等，医疗新基建大幕拉开明天股市行情分析预测行情，高端设备、检验检测相关产业链将受益。作为疫情的终极解决方案，疫苗研发正在加快推进。将来很长1段时间，疫苗及上下游和相关产业链都将是关心的焦点。

关键词2：分化

将来我国医药版块各细分领域的分化仍将连续。秦洪向《证券日报》记者介绍，近年来医药产业现行政策隐藏较大程度的转变，例如，集采现行政策的变化意味着大批量的药品价格将大幅下调，部分新药价格隐藏跳水，必定会影响医药版块相关上市公司的业绩成长行情趋势。

医药股的2级销售市场表现可谓冰火两重天。统计数据显示，虽然医药生物申万1级行业指数年内上涨幅度超过三零%明天股市行情分析预测行情，但医疗器械和生物制品两个子版块年内上涨幅度靠前，分别为六八.四%和四五.七%；医药商业和中药版块则以一五.四%和一一.五%的上涨幅度位居末位。

从股票表现看，今年以来，剔除最近三零日内上市新股，有二零三只医药股上涨。其中，有一四只医药股累计上涨幅度超过一零零%。与之形成鲜亮对比的是，有一二一只医药股年内隐藏下挫，其中有二七只医药股累计下滑超过二零%。

关键词3：创新

新产品对医药公司业绩驱动的影响将愈来愈突出。上海证券在最新研报中提到，创新仍是长期投资主题。从现行政策行情趋势看来，目前医药行业(五一零六六零)依然在推进产业升级，进1步压缩仿制药和耗材利润空间明天股市行情分析预测行情，从而为创新药械腾挪进展空间。意见关心具备研发能力的创新药械企业及其研发产业链，包含恒瑞医药(六零零二七六)、迈瑞医疗(三零零七六零)、康龙化成(三零零七五九)等。

关键词4：成长

医药股历来是绩优白马股的聚合地。二零二零年1季报数据显示，有一三五家医药公司今年1季度实现净利润同比增长，其中有三五家医药公司净利润同比增幅超过一零零%。

海通证券(零六八三七)医药生物首席预测师余文心表达，投资医药股明天股市行情分析预测行情，买的是成长而非廉价，决策企业长期竞争力的是赛道挑选和壁垒。

关键词5：龙头

兴业证券徐佳熹预测认为，在行业进展过程中，中国医药(六零零零五六)行业将来可能会隐藏国际级医药巨头，不仅具有较强研发能力，同时在政府事务、学术推广等方面具有综合性竞争优势，并能通过与国外巨头合作逐步打开国际销售市场。

在投资理念方面，前海开源基金基金经理范洁表达，坚持聚焦好赛道，聚焦龙头企业明天股市行情分析预测行情，维持深入钻研和长期跟踪，针对优秀企业要敢于重仓并长期持有。

范洁强调，虽然医药行业(五一零六六零)目前上涨幅度已经较大，但复盘过去0年医药行业(五一零六六零)数据会发觉，医药生物行业的总体估值目前仍处于历史估值中枢偏上的位置，并没有脱离历史区间。医药行业(五一零六六零)无论是企业进展战略還是投资者选股策略都已发生突出变化，具备长期确定性进展行情趋势的企业是1种稀缺品，估值溢价可能会长期存有。

电子行业市值上半年增超六零零零亿元

八只股票获机构聚合推选

今年以来明天股市行情分析预测行情，电子行业成为A股大盘中的热门行业，备受机构和平凡投资者的关心。

CHOICE研报平台显示，截至六月五日收盘，今年以来电子行业(申万1级)共公布八四六份研报，以一零二个交易日计算，相当于平均每天公布八.二九篇，机构对电子行业的关心度由此由此可见1斑。

电子行业获得的销售市场关心度与其销售市场表现密不可分。《证券日报》记者对IFIND数据统计后发觉，截至六月五日收盘，电子版块成份股流通A股市值达到三.四八万亿元，较年初增长六零二六.八八亿元。

从股票表现看来，今年以来，跑赢沪深指数大盘的电子行业版块股票多达一五一只明天股市行情分析预测行情，占比五六.七七%。其中，斯达半导、瑞芯微、派瑞股份、沪硅产业、南大光电(三零零三四六)、芯瑞达、安集科技(六八八零一九)、大立科技(零零二二一四)等八只股票今年以来的上涨幅度均超过一零零%。

经过上半年的强势表现后，电子行业版块将来是否还具备再次投资和布局的潜力？大部分机构均给出肯定的答复。

华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表达，随着疫情冲击减弱、流动性再次改善、更多“新基建”投资的落地、创业板(一五九九一五)注册制的推进，相对受益的电子行业基础面再次改善是可能率事件，那些额外受益于现行政策面和消息面的股票仍会成为阶段性销售市场热点。

针对电子版块在今年上半年隐藏的上涨表现，袁华明评价称，当然有内需销售市场形成的基础面支撑因素，但更重大的是包含电子行业在内的新兴产业被确立为中国经济发展转型升级的核心明天股市行情分析预测行情，与之相关的产业、金融、资本销售市场利好现行政策不断推出，极大提升了电子行业的景气度和投资者的关心度。

接受《证券日报》记者的采访的私募排排网资深钻研员刘有华表达，中国的电子行业销售市场比较大，需求占比在全球3分之1以上。随着五G进展、北斗导航全球系统的建成使用，将来还有比较大的需求空间。在投资机会方面，可重点关心国产替代进程下确实定性的投资机会。

券商也对电子行业细分领域给出配置意见。上海证券推选关心3大细分领域：1是五G基站及相关领域，意见关心高频高速行情趋势下通信PCB产业链与基站功放等射频芯片国产化机会。2是消费电子领域，延续关心五G手机等硬件创新带来的结构性机会，具体包含EMS制造线设备、射频芯片模组化、FPC软板、光学等细分方向。3是半导体材料(五一二四八零)产业，中国半导体材料(五一二四八零)产业已进入逆水行舟不进则退的关键阶段，产业现行政策向中芯国际(零零九八一)以及相关产业链不断倾斜已成行情趋势。

最近三零个交易日内，电子行业共有八八只股票获机构赋予“买入”或“增持”等推选评级明天股市行情分析预测行情，占行业的三二.九六%。其中，闻泰科技(六零零七四五)、长电科技(六零零五八四)、顺络电子(零零二一三八)、大族激光(零零二零零八)、北方华创(零零二三七一)、韦尔股份(六零三五零一)、信维通信(三零零一三六)、胜宏科技(三零零四七六)等八只股票均被机构推选超过五次以上。

近4成食品饮料股创年内新高

众机构坚定看多“白龙马”行情

今年以来，以食品饮料为代表的消费白马股突出抗跌并领先反弹，带动了整个销售市场人气。贵州茅台(六零零五一九)、青岛啤酒(六零零六零零)、良品铺子、绝味食品(六零三五一七)、海天味业(六零三二八八)等细分领域龙头股不断创出历史新高，带动“白龙马”股票总体崛起。最近，无论是两融资金還是外资明天股市行情分析预测行情，流入最多的还是这些“白龙马”股票，说明大消费版块仍是目前A股大盘当仁不让的核心主线之1。

宝新金融首席经济发展学家郑磊在接受《证券日报》记者的采访时表达，在疫情影响下，食品饮料等从属于生活一定的基础消费品行业，在需求的促进下维持较高确实定性，相关股票安全边际较高，因此得到资金的青睐。

数据显示，今年以来，按流通市值加权平均计算，食品饮料行业总体上涨幅度达到二二.零二%，位居申万1级行业前列。共有六七只食品饮料股隐藏不同程度的股价上涨，包含良品铺子、盐津铺子(零零二八四七)、妙可蓝多(六零零八八二)、双塔食品(零零二四八一)、克明面业(零零二六六一)等在内的一五只食品饮料股期间累计上涨幅度超过五零%。在六月份的前五个交易日里，双塔食品(零零二四八一)、香飘飘(六零三七一一)、酒鬼酒(零零零七九九)、龙大肉食(零零二七二六)、嘉必优、得利斯(零零二三三零)、ST椰岛(六零零二三八)等七只食品饮料股的上涨幅度均已超过一零%。

统计数据还显示，本周以来，已有三六只食品饮料股的盘中股价创出年内新高明天股市行情分析预测行情，占比近4成。其中，5粮液(零零零八五八)、山西汾酒(六零零八零九)、贵州茅台(六零零五一九)、青岛啤酒(六零零六零零)、今世缘(六零三三六九)、良品铺子、恒顺醋业(六零零三零五)、西麦食品(零零二九五六)、中炬高新(六零零八七二)、妙可蓝多(六零零八八二)、日辰股份(六零三七五五)、涪陵榨菜(零零二五零七)、克明面业(零零二六六一)、安井食品(六零三三四五)、绝味食品(六零三五一七)、盐津铺子(零零二八四七)等一六只股票股价更是创出历史新高。

私募排排网将来星基金经理夏风光认为，食品饮料行业属于弱周期性的必需消费品行业，无论是疫情导致的人们消费习性的短期变化，或是经济发展隐藏衰退的可能，对食品饮料行业都不会产生太大的负面冲击。

这1观点与前海开源基金首席经济发展学家杨德龙不期而遇，杨德龙在接受《证券日报》记者的采访时表达：“食品饮料是消费领域中业绩增长较为稳定的版块。今年1季度，由于受到疫情冲击，消费版块总体隐藏增速下滑，但食品饮料行业受到的影响并没有那么大，而且复原速度较为快。”

截至六月五日，已有九家食品饮料行业公司披露二零二零年中报业绩预告明天股市行情分析预测行情，业绩预喜公司达到四家。其中，海欣食品(零零二七零二)、克明面业(零零二六六一)、金字火腿(零零二五一五)等三家公司二零二零年上半年净利润有望同比翻番。

渤海证券预测师刘瑀表达，消费再次复苏仍是可能率事件。此外，疫情影响将加快食品饮料行业强者恒强的局面。当前白酒版块估值仍具有优势，意见再次关心。必选消费品目前总体存有确定性带来的估值溢价，随着时间推移，投资逻辑将转向长期，意见优选成长性确定的细分领域龙头。再次赋予食品饮料行业“看好”投资评级。

中金公司(零三九零八)也在最新研报中坚定看多食品饮料股行情，称“中长期看来，白龙马行情仍将连续”。

3因素支撑计算机(五一二七二零)行业配置优势

机构推选4条投资主线

在线医疗、远程办公、在线教育等销售市场版块热度延续攀升，带动云计算上游产业需求繁荣明天股市行情分析预测行情，以计算机(五一二七二零)为代表的新兴技术渐渐渗透于各个领域。科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之1，被销售市场各方所关心。

《证券日报》记者对数据统计后发觉，截至六月五日，以计算机(五一二七二零)为代表的科技版块今年以来销售市场表现较为强势，累计上涨幅度达二零.五八%，位居二八类申万1级行业上涨幅度榜前列。

在股票方面，金现代、奥飞数据(三零零七三八)、数据港(六零三八八一)、神州泰岳(三零零零零二)、春秋电子(六零三八九零)等五只科技成份股的股价实现翻番。其它，安恒信息(六八八零二三)、诚迈科技(三零零五九八)、光云科技、广联达(零零二四一零)、宝信软件(六零零八四五)、用友网络(六零零五八八)、虹软科技(六八八零八八)、金山办公(六八八一一一)、国联股份(六零三六一三)、京北方、鸿泉物联(六八八二八八)、深相信(三零零四五四)、宇信科技(三零零六七四)、万兴科技(三零零六二四)、中科曙光(六零三零一九)、盛视科技、常山北明(零零零一五八)、多伦科技(六零三五二八)、泛微网络(六零三零三九)等股票累计上涨幅度也都超过五零%。

私募排排网将来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表达，计算机(五一二七二零)行业的高景气度和龙头公司业绩增速确实定性是促进版块上涨的关键因素明天股市行情分析预测行情，真正能“长大”的公司将获得投资者的青睐，并享受高估值。

《证券日报》记者梳理后发觉，目前有3大因素支撑计算机(五一二七二零)版块的配置优势。首先是行业景气度高。云应用SaaS由于具有线上交付部署的特点，1季度受到外部环境的负面影响较小。腾讯将来五年将向云计算等技术基础设施投资五零零零亿元，同时将再次建筑多个大型数据中心，结合此前阿里在“数据中心”领域的大额投资，有望促进相关产业链快速进展。

壹玖资产总经理蒋俊国在接受《证券日报》记者的采访时表达：“疫情期间，云计算、IDC等产业链受到销售市场广泛需求，作为信息基础设施，中长期将会维持高景气度。”

其次是强者恒强行情趋势有望连续。A股大盘上半年总体展现波动行情，计算机(五一二七二零)版块收获二零.五八%的累计上涨幅度明天股市行情分析预测行情，受到更多主力资金的关心，下半年做多心绪有望再次升温。

最终，国产软硬件不断成熟，生态环境不断完善。中国电信(零零七二八)日前公布中国电信(零零七二八)服务器(二零二零年)聚合采购项目货物招标聚合资格预审公告，此次集采共分为八个标包，共计五六三一四台。其中，以鲲鹏和海光为代表的国产服务器共集采一一一八五台，占比达一九.八六%。以电信为代表的行业国产化替代已进入实质性落地阶段。

在国盛证券计算机(五一二七二零)行业首席预测师刘高畅看来，计算机(五一二七二零)国产化生态已初步成熟。其中，PC整机以及办公应用软件、信息安全的国产化替代能力较高；国产信息安全产品可大多数替代国外同类产品，已达到“可用阶段”，并向“好用阶段”进展。

在投资策略方面，夏风光表达明天股市行情分析预测行情，新基建带来的增量将加快企业云和数字化进程，投资者可重点关心云计算、服务器、应用技术等细分行业。

华西证券(零零二九二六)计算机(五一二七二零)行业预测师刘泽晶表达，二零二零年-二零二二年，信创产业将迎来黄金进展期，产业链从底层到应用层将会突出受益。推选关心4条投资主线：1是芯片及整机领域；2是基础软件领域；3是应用软件领域；4是系统集成领域。

3大逻辑支撑农林牧渔版块年内暴涨

九只股票被QFII加持

今年以来，农林牧渔版块表现抢眼，累计上涨幅度二零.五%，位居申万1级行业上涨幅度榜前列。股票方面，湘佳股份、金健米业(六零零一二七)年内股价实现翻番明天股市行情分析预测行情，分别达到一六九.五一%、一四零.六五%，雪榕生物(三零零五一一)、大北农(零零二三八五)、金丹科技、新农开发(六零零三五九)、北大荒(六零零五九八)等五只股票累计上涨幅度均逾五零%。

机构普遍认为，农林牧渔版块年内的强势表现关键有3大逻辑支撑。首先，去年经营基础面逐步改善。《证券日报》记者查阅相关数据统计后发觉，在八八家农林牧渔版块上市公司中，有四七家公司二零一九年实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比逾5成。其中，包含牧原股份(零零二七一四)、正邦科技(零零二一五七)、益生股份(零零二四五八)、民和股份(零零二二三四)、新5丰(六零零九七五)、温氏股份(三零零四九八)等在内的一九家农林牧渔行业上市公司报告期内归属母公司股东的净利润实现同比翻番。

前海开源基金首席经济发展学家杨德龙在接受《证券日报》记者的采访时表达：“今年农林牧渔版块表现抢眼，关键是行业紧密度较为高。1方面，由于猪周期向上，猪肉价格仍然上升，并带动鸡肉等价格上升；另1方面，非洲蝗灾导致全球农产品(零零零零六一)产量可能会下降，全国农产品(零零零零六一)价格上涨预测明显，从而带动农业版块总体表现。”

私募排排网将来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表达：“养殖产业链的高景气度有望迎来拐点明天股市行情分析预测行情，但相关行业的利润释放期还没有完毕。种植产业链相关的种子类优质种类有望享受现行政策红利，可以再次关心。投资农业股還是应该挑选利好驱动突出、价值逐步体现的优质龙头公司。”

方正证券(六零一九零一)认为，生猪版块是当前业绩确定性较强的版块之1。

其次，机构调研亲热较高。《证券日报》记者统计发觉，今年以来，共有二二只农林牧渔股获得机构走访调研，海大集团(零零二三一一)、大北农(零零二三八五)、天邦股份(零零二一二四)、新期望(零零零八七六)等四只股票期间均受到过百家机构联袂调研，调研机构分别达到二五八家、二零二家、一一一家、一零一家；普莱柯(六零三五六六)、天马科技(六零三六六八)、金新农(零零二五四八)、立华股份(三零零七六一)、唐人神(零零二五六七)、生物股份(六零零二零一)、温氏股份(三零零四九八)、牧原股份(零零二七一四)、晨光生物(三零零一三八)等也受到三零家以上机构扎堆调研。

最终，外资持仓上升突出。截至今年1季度末，海大集团(零零二三一一)、隆平高科(零零零九九八)、安琪酵母(六零零二九八)、北大荒(六零零五九八)、中宠股份(零零二八九一)、*ST敦种、新农开发(六零零三五九)、佩蒂股份(三零零六七三)、绿康生化(零零二八六八)等九只股票被QFII持仓，去年4季度QFII持仓该行业股票仅为六只。同时明天股市行情分析预测行情，牧原股份(零零二七一四)、大北农(零零二三八五)、温氏股份(三零零四九八)等三只股票备受北上资金青睐，年内吸金三.九零亿元。

壹玖资产总经理蒋俊国向《证券日报》记者介绍，农业版块子行业较多，处于养殖后周期的饲料行业将来景气度会延续。其它，随着存栏量上升，动物疫苗的需求也会上升。这两个子行业前期上涨幅度已经不小，但从全年看，仍是有机会的。

杨德龙认为，“农林牧渔版块下半年具有肯定表现机会，但与上半年相比，预测回报率会下降。猪肉价格已处于高位，猪周期也处于景气度高点，后势回落风险逐步加大。同时，农产品(零零零零六一)价格在上半年反应已较为充分，下半年预测会减弱，注意把握节奏。操作上，可布局具有龙头地位的优势公司，农业细分版块龙头股优势更突出，抗风险能力也较强，具有较大投资价值”。